Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como automatizar a transferência de orçamentos?"
(Criação da página com passo a passo de como automatizar a transferência de orçamentos.) |
(Menciona qual tela cada botão ok deve ser clicado e correção de letras) |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
# Selecione a Unidade de Negócio; | # Selecione a Unidade de Negócio; | ||
# Habilite a flag '''Principal'''; | # Habilite a flag '''Principal'''; | ||
| − | # | + | # Na tela de inclusão de '''Configuração de Transferência de Orçamento''', clicar em '''Ok'''; |
| − | # | + | # Na tela de '''Configurações da Unidade de Negócio''', clicar em '''Ok''' novamente. |
'''Importante:''' | '''Importante:''' | ||
| − | A Unidade de Negócio configurada como principal vai ser pré-selecionada na tela de Transferência de Orçamento, ainda é necessário clicar em Ok para confirmar transferência. | + | A Unidade de Negócio configurada como principal vai ser pré-selecionada na tela de Transferência de Orçamento, ainda é necessário clicar em Ok para confirmar a transferência. |
Ao configurar uma unidade de transferência, a tela de Transferência de Orçamento vai mostrar apenas as Unidades de Negócio configuradas. É possível cadastrar mais de uma unidade mas apenas uma pode ser a principal. | Ao configurar uma unidade de transferência, a tela de Transferência de Orçamento vai mostrar apenas as Unidades de Negócio configuradas. É possível cadastrar mais de uma unidade mas apenas uma pode ser a principal. | ||
Edição atual tal como às 14h19min de 21 de fevereiro de 2023
Problema / Pergunta
Como automatizar a transferência de orçamentos?
Ambiente
A7Pharma 3.14.0.0 >
Solução / Resposta
Para automatizar a transferência de orçamentos, siga o passo a passo:
- Acessar o menu Configuração > Configurações da Unidade de Negócio;
- Acessar a aba Venda;
- Na tabela Unidade para transferência, clicar em Incluir;
- Selecione a Unidade de Negócio;
- Habilite a flag Principal;
- Na tela de inclusão de Configuração de Transferência de Orçamento, clicar em Ok;
- Na tela de Configurações da Unidade de Negócio, clicar em Ok novamente.
Importante:
A Unidade de Negócio configurada como principal vai ser pré-selecionada na tela de Transferência de Orçamento, ainda é necessário clicar em Ok para confirmar a transferência.
Ao configurar uma unidade de transferência, a tela de Transferência de Orçamento vai mostrar apenas as Unidades de Negócio configuradas. É possível cadastrar mais de uma unidade mas apenas uma pode ser a principal.
Palavras-Chave
Transferência, Orçamento, Automático, Automatizar, Venda, Configuração
