Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como Ativar/Utilizar o CRM"
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| − | # Acessar o menu '''Configuração > Configurações Gerais > Aba | + | # Acessar o menu '''Configuração > Configurações Gerais > Aba Venda'''; |
| − | # | + | # Selecionar a opção '''Ativar CRM'''; |
| − | # Clicar em | + | # Clicar em '''OK'''; |
# Acessar o menu '''Ferramentas > Tarefa Agendada'''; | # Acessar o menu '''Ferramentas > Tarefa Agendada'''; | ||
| − | # | + | # Selecionar a tarefa '''Cálculo de Dados de CRM'''; |
| − | # | + | # Clicar em '''Editar'''; |
| − | # | + | # No campo '''Status''', selecionar a opção Ativa; |
| − | # | + | # No campo '''Tipo de agendamento''' selecionar Diário; |
| − | # | + | # No campo '''Data hora Agendamento''', inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores; |
| − | # | + | # Clicar em '''OK'''; |
| − | # | + | # Selecionar a tarefa; |
| − | # | + | # Clicar no botão '''Executar Tarefa Agora'''; |
| − | # | + | #* '''Observação''': Caso a tarefa não exista, clicar em '''Incluir''' e preencher os campos conforme dados do passo anterior. |
| − | + | # Habilitar o cadastro rápido de clientes ('''Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio'''); | |
| − | + | ## Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba Venda'''; | |
| − | + | ## Localizar o campo '''Cadastro Pessoa no Orçamento''' e selecionar a opção '''SIM'''; | |
| − | + | ## Clicar em '''OK'''; | |
| − | + | # Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba CRM'''; | |
| − | + | ## Selecionar as opções '''Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo''' e '''Obrigar informações de Receb. Notificação'''; | |
| − | + | ## Clicar em '''OK'''; | |
| − | # Habilitar o cadastro rápido de clientes ('''Executar esse passo em todas as Unidades'''); | ||
| − | ## Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba | ||
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| − | # Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba | ||
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# Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo; | # Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo; | ||
| − | # Acessar o menu '''Cadastro Básico > Produto > Produto'''; | + | ## Acessar o menu '''Cadastro Básico > Produto > Produto'''; |
| − | ## | + | ## Selecionar o produto; |
| − | + | ## Clicar em '''Editar'''; | |
| − | ## | + | ## Clicar na aba '''Medicamento'''; |
| − | ## | + | ## No campo '''Qtd. Apresentação''' informar a quantidade de unidades do produto; |
| − | ## No campo '''Qtd. Apresentação''' | + | ## Selecionar a opção '''Uso Contínuo'''; |
| − | ## | + | ## Clicar em '''OK'''; |
| − | ## | + | ##* '''OEbservação''':'''e''' sse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados '''Qtd. Apresentaçã''', que pode variar de acordo com a embalagem. |
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| + | [[Categoria:Ferramentas]] | ||
| + | [[Categoria:Configuração]] | ||
| + | [[Categoria:Cadastro Básico]] | ||
Edição das 15h49min de 5 de outubro de 2018
Problema / Pergunta
Como Ativar/Utilizar o CRM
Ambiente
- A7Pharma 2.11.09.0
Solução / Resposta
Importante: A configuração deve ser feita apenas no ESC(Escritório).
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Configuração > Configurações Gerais > Aba Venda;
- Selecionar a opção Ativar CRM;
- Clicar em OK;
- Acessar o menu Ferramentas > Tarefa Agendada;
- Selecionar a tarefa Cálculo de Dados de CRM;
- Clicar em Editar;
- No campo Status, selecionar a opção Ativa;
- No campo Tipo de agendamento selecionar Diário;
- No campo Data hora Agendamento, inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores;
- Clicar em OK;
- Selecionar a tarefa;
- Clicar no botão Executar Tarefa Agora;
- Observação: Caso a tarefa não exista, clicar em Incluir e preencher os campos conforme dados do passo anterior.
- Habilitar o cadastro rápido de clientes (Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio);
- Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba Venda;
- Localizar o campo Cadastro Pessoa no Orçamento e selecionar a opção SIM;
- Clicar em OK;
- Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba CRM;
- Selecionar as opções Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo e Obrigar informações de Receb. Notificação;
- Clicar em OK;
- Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo;
- Acessar o menu Cadastro Básico > Produto > Produto;
- Selecionar o produto;
- Clicar em Editar;
- Clicar na aba Medicamento;
- No campo Qtd. Apresentação informar a quantidade de unidades do produto;
- Selecionar a opção Uso Contínuo;
- Clicar em OK;
- OEbservação:e sse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados Qtd. Apresentaçã, que pode variar de acordo com a embalagem.
