Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como realizar a baixa da Fatura de um convênio de forma manual?"
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| + | # Acessar o menu '''Financeiro > Crediário > Efetuar Recebimento;''' | ||
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| + | # Marca o campo '''Filtrar Pessoa como Cliente;''' | ||
| + | # Clicar em '''Atualizar;''' | ||
| + | # Selecionar a Fatura ou Crediários a Receber; | ||
| + | # Clicar em '''Receber;''' | ||
| + | # Preencher o campo '''Valor Recebido;''' | ||
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| + | ## Clicar em '''Incluir''', na seção '''Depósitos;''' | ||
| + | ## Selecionar a '''Conta Corrente;''' | ||
| + | ## No campo '''Valor''', informar o '''Valor''' a ser depositado; | ||
| + | ## Clicar em '''OK;''' | ||
| + | # Se for recebido em '''Cheque:''' | ||
| + | ## Clicar em '''Incluir,''' na seção '''Cheques Recebidos;''' | ||
| + | ## Caso tenha que incluir um novo Cheque, clicar em [[Arquivo:Btn-Incluir.png|semmoldura]] para incluir um novo '''Cheque;''' | ||
| + | ## Caso já tenha um Cheque cadastrado, clicar em [[Arquivo:Btn-Buscar.png|semmoldura]] para selecionar um já incluso; | ||
| + | ## Clicar em '''OK;''' | ||
| + | ## Selecionar a '''Conta Caixa;''' | ||
| + | ## Clicar em '''OK;''' | ||
| + | # Clicar em '''OK''' novamente. | ||
== Causa == | == Causa == | ||
| − | + | O recebimento de forma manual da Fatura é feito, quando a Loja não tem integração de Boleto. | |
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
| − | + | Crediario, Faturamento, Venda, Convenio, Cliente.{{Votacao}} | |
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| + | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
Edição atual tal como às 08h03min de 18 de outubro de 2018
Problema / Pergunta
Como realizar a baixa da Fatura de um convênio de forma manual?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Financeiro > Crediário > Efetuar Recebimento;
- No campo Pessoa, informar a pessoa devedora do Convênio;
- Marca o campo Filtrar Pessoa como Cliente;
- Clicar em Atualizar;
- Selecionar a Fatura ou Crediários a Receber;
- Clicar em Receber;
- Preencher o campo Valor Recebido;
- Se for recebido em dinheiro:
- Clicar em Incluir, na seção Depósitos;
- Selecionar a Conta Corrente;
- No campo Valor, informar o Valor a ser depositado;
- Clicar em OK;
- Se for recebido em Cheque:
- Clicar em Incluir, na seção Cheques Recebidos;
- Caso tenha que incluir um novo Cheque, clicar em
para incluir um novo Cheque; - Caso já tenha um Cheque cadastrado, clicar em
para selecionar um já incluso; - Clicar em OK;
- Selecionar a Conta Caixa;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.
Causa
O recebimento de forma manual da Fatura é feito, quando a Loja não tem integração de Boleto.
