A7Pharma:Como cadastrar um Fidelidade A7 no sistema?

Problema / Pergunta

Como cadastrar um Fidelidade do tipo A7?

Ambiente

• A7Pharma 2.06.18.0

Solução / Resposta

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Acessar o menu Venda > Fidelidade > Fidelidade;
3. Clicar no botão Incluir;
4. No campo Nome, informar o nome do programa Fidelidade;
5. No campo Tipo, selecionar a opção A7;
6. No campo Status, selecionar a opção Ativo;
7. No campo Tipo Validade, selecionar uma das opções abaixo:
   • Dias: Validade será contada a partir de X dias da data da venda;
   • Ciclo de Meses: A cada X meses, o ciclo de validade é renovado, tendo uma data de referência, geralmente o início do ano.
8. Caso escolher a opção Dias, informar no campo Dias p/ Regaste o valor de dias;
9. Caso escolher a opção Ciclo de Meses informar:
   1. Meses de Ciclo: Informar quantos meses o ciclo de validade durará (é indicado que seja de 12 ou 24 meses (anual ou bienal));
   2. Data Inicial: Data de início do Ciclo;
   3. Dia de Fechamento: Dia corrido no qual o Ciclo se encerra;
   4. Dias para Resgate: Intervalo de Dias para resgatar os Créditos/Pontos a partir do encerramento do Ciclo.
10. Selecionar uma das opções Fideliza por Ponto ou Fideliza Por Crédito;
    1. Fideliza por Ponto: Define se o plano de Fidelidade irá gerar Pontos para trocar por Prêmios;
    2. Fideliza por Crédito: Define se o plano de Fidelidade irá gerar Créditos para desconto nas vendas;
       1. Valor Mín. Resgate: Valor mínimo dos pontos a serem utilizados na venda pelo cliente;
       2. % Máx. Venda Resgate: Porcentagem máxima do valor da Venda que pode ser paga com os pontos de Fidelidade.
11. Acessar a aba Regra por Classificação;
    1. Clicar em Incluir;
    2. Informar as classificações participantes da Fidelidade;
    3. Preencher os campos %Crédito (caso seja fidelizado por crédito) ou R$ por ponto (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto);
    4. Clicar em OK.
12. Acessar a aba Regra por Produto;
    1. Clicar em Incluir;
    2. Informar as Embalagens participantes da Fidelidade;
    3. Preencher os campos %Crédito (caso seja fidelizado por crédito) ou R$ por ponto (A cada quantos reais devem gerar 1 ponto);
    4. Clicar em OK.
13. Acessar a aba PBM;
    1. No campo Regra por PBM selecionar uma das opções:
       1. Creditar Todos: Todas as vendas com forma de pagamento PBM serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
       2. Creditar Específicos: Somente as PBMs informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
          1. Clicar no botão Incluir;
          2. Clicar no botão + ou digitar o nome da PBM no campo de Inclusão Rápida;
          3. Clicar no botão OK.
       3. Não Creditar Específicos: somente as PBMs informadas serão desconsideradas para gerar ponto ou crédito;
          1. Clicar no botão Incluir;
          2. Clicar no botão + ou digitar o nome da PBM no campo de Inclusão Rápida;
          3. Clicar no botão OK.
14. Acessar a aba Crediário;
    1. No campo Regra por Crediário selecionar uma das opções:
       1. Creditar Todos: Todas as vendas com forma de pagamento Crediário serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
       2. Creditar Específicos: Somente as Crediário informadas serão consideradas para gerar ponto ou crédito;
          1. Clicar no botão Incluir;
          2. Clicar no botão + ou digitar o nome do Crediário no campo de Inclusão Rápida;
          3. Clicar no botão OK.
       3. Não Creditar Específicos: somente os Crediário informados serão desconsiderados para gerar ponto ou crédito;
          1. Clicar no botão Incluir;
          2. Clicar no botão + ou digitar o nome do Crediário no campo de Inclusão Rápida;
          3. Clicar no botão OK.
15. Clicar em OK novamente;
16. Acessar o menu Configurações > Configurações da Unidade de Negócio;
17. Acessar a aba Venda;
18. No campo Fidelidade incluir o nome do Fidelidade cadastrado anteriormente;
19. No campo Cadastro Pessoa Orçamento escolher a opção Sim;
    • Dica: O campo Cadastro Pessoa no Orçamento é opcional, porém agiliza o processo de cadastro e busca de pessoas no ato da venda.
20. No campo Integração Ticket Marka escolher a opção Não;
21. Clicar em OK para salvar;

Causa (Opcional)

Cadastrar um programa de Fidelização de clientes para a unidade de negócio.

Palavras-Chave

Fidelização, Vendas, Promoção, Cartão

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