Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.41.0.0"
(Versão 2.41.2.0) |
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* Inclusão de filtro para "Tipo" na listagem de Motivo; | * Inclusão de filtro para "Tipo" na listagem de Motivo; | ||
* Alterada a ordenação das colunas na listagem de Motivo. | * Alterada a ordenação das colunas na listagem de Motivo. | ||
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+ | === Pessoa === | ||
+ | * Adicionada checagem para impedir edição de CNPJ/CPF de Pessoas que possuem vínculo com Nota Fiscal (através do Fornecedor vinculado à Pessoa), NF-e (Pessoa Destinatária) ou NFSE (Pessoa Tomadora). O bloqueio da edição é realizado independente do Status dos Documentos. | ||
== Compra == | == Compra == | ||
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* Inclusão da coluna "Motivo Descarte" e filtro para a mesma na listagem de Orçamento; | * Inclusão da coluna "Motivo Descarte" e filtro para a mesma na listagem de Orçamento; | ||
* Adicionado o grupo "Motivo" para exibição do motivo de descarte do orçamento na aba "Detalhes" presente em "Orçamento" da interface de usuário "Detalhes de Venda"; | * Adicionado o grupo "Motivo" para exibição do motivo de descarte do orçamento na aba "Detalhes" presente em "Orçamento" da interface de usuário "Detalhes de Venda"; | ||
− | ** Desabilitada a função de retração dos grupos de componentes da interface supracitada | + | ** Desabilitada a função de retração dos grupos de componentes da interface supracitada. |
== Transferência == | == Transferência == | ||
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=== Extrato Bancário > Conciliação === | === Extrato Bancário > Conciliação === | ||
* Ajustada validação de movimentações já processadas do Extrato Bancário para validar apenas quando o arquivo processado possuir o layout OFX, portanto, a validação passará a não ser feita quando o arquivo processado possuir o layout CNAB 240. Essa validação não será mais feita nos arquivos com o layout CNAB 240 por causa da periodicidade de entrega dos arquivos do banco Itaú, que acaba por enviar transações de mais de um dia no mesmo arquivo (Diário-Aberto). Também foi verificado se eram enviadas transações repetidas entre os arquivos, onde foi constatado que não; | * Ajustada validação de movimentações já processadas do Extrato Bancário para validar apenas quando o arquivo processado possuir o layout OFX, portanto, a validação passará a não ser feita quando o arquivo processado possuir o layout CNAB 240. Essa validação não será mais feita nos arquivos com o layout CNAB 240 por causa da periodicidade de entrega dos arquivos do banco Itaú, que acaba por enviar transações de mais de um dia no mesmo arquivo (Diário-Aberto). Também foi verificado se eram enviadas transações repetidas entre os arquivos, onde foi constatado que não; | ||
+ | |||
+ | === Cartão > Conciliação > Conciliação === | ||
+ | * Implementada ferramenta que permite o ajuste de algumas informações de itens de conciliação de cartão que possuam a operação de cartão a receber entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback. As informações que podem ser alteradas são: Operação de Cartão a Receber (com certa limitação), Bandeira, Valor e Taxa. É importante saber também que a alteração das informações supracitadas podem acarretar na exclusão ou refazimento das baixas de conciliação de cartão das quais o item de conciliação de cartão pertence; | ||
+ | * Ajustado processamento que busca e vincula cartões a receber a itens de conciliação de cartão, para: | ||
+ | ** considerar o valor absoluto do item de conciliação de cartão (itens com a operação entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback possuem o valor negativo) durante a busca por cartões a receber similares; | ||
+ | ** considerar cartões a receber com o status Recebido durante a busca por cartões a receber similares quando o item de conciliação de cartão possuir a operação entre Estorno ou Chargeback (anteriormente somente cartões a receber com o status Pendente participavam da busca). | ||
+ | * Feito um pequeno ajuste na barra de botões da listagem de Conciliação Manual. Agrupados os botões Corrigir, Editar, Cancelar e Ver Ocorrências no botão Cartão a Receber. Adicionado o botão Ajustar Conciliação; | ||
+ | * Ajustado processamento que identifica itens de conciliação duplicados para passar a lançar uma exceção com uma descrição na qual são informados dados de um dos itens duplicados. Antes não havia uma mensagem detalhada para a exceção, dificultando a identificação do problema; | ||
+ | * Adicionado status Estornado para cartões a receber. Esse novo status somente será preenchido nos cartões a receber pelo novo processo de conciliação de cartão, onde o mesmo identifica algumas situações específicas que podem acontecer com transações de cartão a receber após o recebimento; | ||
+ | * Alterado painel de Cartões a Receber próximos da listagem de Conciliação Manual para exibir cartões a receber com o status Recebido quando a operação do item de conciliação de cartão estiver entre Estorno ou Chargeback; | ||
+ | * Ajustado processamento de inclusão de parcela inexistente para incluir um cartão a receber com o status Estornado quando o item de conciliação de cartão que foi usado para inclusão da parcela possuir a operação entre Estorno ou Chargeback; | ||
+ | * Adicionada possibilidade de ajustar o Tipo de Autorização do item de conciliação (Débito, Crédito ou Parcelado). Foi necessária fazer essa flexibilização no ajuste porque no arquivo de ajustes da Nexxcard não vem a informação referente ao tipo de autorização da transação de cartão. Sem essa informação pode ser que as baixas realizadas pela conciliação fiquem com valores incorretos. | ||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
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* Incluída validação para que exista ao menos um Documento Fiscal (NF-e, NFC-e, NF-1) vinculado com a NF-e de devolução, quando a Finalidade de Emissão estiver definida como Devolução e a Natureza de Operação tiver CFOP diferente de "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921"; | * Incluída validação para que exista ao menos um Documento Fiscal (NF-e, NFC-e, NF-1) vinculado com a NF-e de devolução, quando a Finalidade de Emissão estiver definida como Devolução e a Natureza de Operação tiver CFOP diferente de "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921"; | ||
* Incluída validação para vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, verificando se a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se está informada a Natureza de Operação; | * Incluída validação para vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, verificando se a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se está informada a Natureza de Operação; | ||
− | * Incluída validação para impedir vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se o CFOP da Natureza de Operação informada se encontra dentre os especificados pela nota técnica: "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921" | + | * Incluída validação para impedir vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se o CFOP da Natureza de Operação informada se encontra dentre os especificados pela nota técnica: "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921". |
=== Sintegra === | === Sintegra === | ||
* Na geração do Registro 75 do Sintegra, havia um filtro para restringir Embalagens de Notas somente de modelos diferentes de NFC-e, que não havia no Registro 61R, causando irregularidade no validador do Sintegra; | * Na geração do Registro 75 do Sintegra, havia um filtro para restringir Embalagens de Notas somente de modelos diferentes de NFC-e, que não havia no Registro 61R, causando irregularidade no validador do Sintegra; | ||
− | * Removido filtro de restrição a modelos diferentes de NFC-e | + | * Removido filtro de restrição a modelos diferentes de NFC-e. |
=== Fiscal === | === Fiscal === | ||
− | * Adicionado filtro de Embalagem nas listagem de NF, NF-e, NFC-e, CF-e | + | * Adicionado filtro de Embalagem nas listagem de NF, NF-e, NFC-e, CF-e. |
== Relatório == | == Relatório == | ||
Linha 49: | Linha 64: | ||
** Quantidade de SKU Outros Produtos; | ** Quantidade de SKU Outros Produtos; | ||
** Quantidade de SKU Similares; | ** Quantidade de SKU Similares; | ||
− | * Implementada exportação de arquivo de lançamentos do relatório PAI a partir da listagem | + | * Implementada exportação de arquivo de lançamentos do relatório PAI a partir da listagem. |
=== Venda > Orçamento === | === Venda > Orçamento === | ||
* Alterada a consulta que popula o relatório de Orçamento para a implementação da dimensão "Motivo Descarte"; | * Alterada a consulta que popula o relatório de Orçamento para a implementação da dimensão "Motivo Descarte"; | ||
* Implementada dimensão de "Motivo Descarte" e filtro para a mesma no relatório de Orçamento; | * Implementada dimensão de "Motivo Descarte" e filtro para a mesma no relatório de Orçamento; | ||
− | * O comportamento atual do relatório, por conta da forma que a consulta está estruturada, retorna apenas os orçamentos descartados que possuem itens vinculados. Dessa forma, se um orçamento for descartado sem itens, mesmo com a inclusão de um motivo, o mesmo não aparecerá no relatório, apenas na listagem de orçamento | + | * O comportamento atual do relatório, por conta da forma que a consulta está estruturada, retorna apenas os orçamentos descartados que possuem itens vinculados. Dessa forma, se um orçamento for descartado sem itens, mesmo com a inclusão de um motivo, o mesmo não aparecerá no relatório, apenas na listagem de orçamento. |
== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
Linha 63: | Linha 78: | ||
== PDV == | == PDV == | ||
== Orçamento == | == Orçamento == | ||
− | * Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Orçamento | + | * Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Orçamento. |
== Integração == | == Integração == | ||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
− | + | [[Categoria:Status:Validado]] | |
[[Categoria:Release]] | [[Categoria:Release]] | ||
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Edição atual tal como às 13h41min de 8 de junho de 2020
Data de Lançamento: 25/03/2020
Cadastro Básico
Motivo
- Inclusão de filtro para "Tipo" na listagem de Motivo;
- Alterada a ordenação das colunas na listagem de Motivo.
Pessoa
- Adicionada checagem para impedir edição de CNPJ/CPF de Pessoas que possuem vínculo com Nota Fiscal (através do Fornecedor vinculado à Pessoa), NF-e (Pessoa Destinatária) ou NFSE (Pessoa Tomadora). O bloqueio da edição é realizado independente do Status dos Documentos.
Compra
Venda
Orçamento
- Desenvolvida interface de usuário para descarte de orçamento com informe de motivo;
- Adicionada configuração no editor de "Configurações da Unidade de Negócio" para habilitar ou desabilitar a interface de descarte de orçamento com informe de motivo;
- Alterada a disposição de componentes na aba "Venda" do editor de "Configurações da Unidade de Negócio", subdividindo-a em abas para melhor apresentação;
- Inclusão da coluna "Motivo Descarte" e filtro para a mesma na listagem de Orçamento;
- Adicionado o grupo "Motivo" para exibição do motivo de descarte do orçamento na aba "Detalhes" presente em "Orçamento" da interface de usuário "Detalhes de Venda";
- Desabilitada a função de retração dos grupos de componentes da interface supracitada.
Transferência
Estoque
Financeiro
Extrato Bancário > Conciliação
- Ajustada validação de movimentações já processadas do Extrato Bancário para validar apenas quando o arquivo processado possuir o layout OFX, portanto, a validação passará a não ser feita quando o arquivo processado possuir o layout CNAB 240. Essa validação não será mais feita nos arquivos com o layout CNAB 240 por causa da periodicidade de entrega dos arquivos do banco Itaú, que acaba por enviar transações de mais de um dia no mesmo arquivo (Diário-Aberto). Também foi verificado se eram enviadas transações repetidas entre os arquivos, onde foi constatado que não;
Cartão > Conciliação > Conciliação
- Implementada ferramenta que permite o ajuste de algumas informações de itens de conciliação de cartão que possuam a operação de cartão a receber entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback. As informações que podem ser alteradas são: Operação de Cartão a Receber (com certa limitação), Bandeira, Valor e Taxa. É importante saber também que a alteração das informações supracitadas podem acarretar na exclusão ou refazimento das baixas de conciliação de cartão das quais o item de conciliação de cartão pertence;
- Ajustado processamento que busca e vincula cartões a receber a itens de conciliação de cartão, para:
- considerar o valor absoluto do item de conciliação de cartão (itens com a operação entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback possuem o valor negativo) durante a busca por cartões a receber similares;
- considerar cartões a receber com o status Recebido durante a busca por cartões a receber similares quando o item de conciliação de cartão possuir a operação entre Estorno ou Chargeback (anteriormente somente cartões a receber com o status Pendente participavam da busca).
- Feito um pequeno ajuste na barra de botões da listagem de Conciliação Manual. Agrupados os botões Corrigir, Editar, Cancelar e Ver Ocorrências no botão Cartão a Receber. Adicionado o botão Ajustar Conciliação;
- Ajustado processamento que identifica itens de conciliação duplicados para passar a lançar uma exceção com uma descrição na qual são informados dados de um dos itens duplicados. Antes não havia uma mensagem detalhada para a exceção, dificultando a identificação do problema;
- Adicionado status Estornado para cartões a receber. Esse novo status somente será preenchido nos cartões a receber pelo novo processo de conciliação de cartão, onde o mesmo identifica algumas situações específicas que podem acontecer com transações de cartão a receber após o recebimento;
- Alterado painel de Cartões a Receber próximos da listagem de Conciliação Manual para exibir cartões a receber com o status Recebido quando a operação do item de conciliação de cartão estiver entre Estorno ou Chargeback;
- Ajustado processamento de inclusão de parcela inexistente para incluir um cartão a receber com o status Estornado quando o item de conciliação de cartão que foi usado para inclusão da parcela possuir a operação entre Estorno ou Chargeback;
- Adicionada possibilidade de ajustar o Tipo de Autorização do item de conciliação (Débito, Crédito ou Parcelado). Foi necessária fazer essa flexibilização no ajuste porque no arquivo de ajustes da Nexxcard não vem a informação referente ao tipo de autorização da transação de cartão. Sem essa informação pode ser que as baixas realizadas pela conciliação fiquem com valores incorretos.
Fiscal
Nota fiscal de devolução
- Incluída validação para que exista ao menos um Documento Fiscal (NF-e, NFC-e, NF-1) vinculado com a NF-e de devolução, quando a Finalidade de Emissão estiver definida como Devolução e a Natureza de Operação tiver CFOP diferente de "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";
- Incluída validação para vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, verificando se a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se está informada a Natureza de Operação;
- Incluída validação para impedir vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se o CFOP da Natureza de Operação informada se encontra dentre os especificados pela nota técnica: "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921".
Sintegra
- Na geração do Registro 75 do Sintegra, havia um filtro para restringir Embalagens de Notas somente de modelos diferentes de NFC-e, que não havia no Registro 61R, causando irregularidade no validador do Sintegra;
- Removido filtro de restrição a modelos diferentes de NFC-e.
Fiscal
- Adicionado filtro de Embalagem nas listagem de NF, NF-e, NFC-e, CF-e.
Relatório
Gerencial > Relatório PAI
- Implementados novos tipos de lançamento conforme versão atual do manual de integração do PAI:
- Quantidade de SKU Propagados;
- Quantidade de SKU Genéricos;
- Quantidade de SKU Perfumaria;
- Quantidade de SKU Outros Produtos;
- Quantidade de SKU Similares;
- Implementada exportação de arquivo de lançamentos do relatório PAI a partir da listagem.
Venda > Orçamento
- Alterada a consulta que popula o relatório de Orçamento para a implementação da dimensão "Motivo Descarte";
- Implementada dimensão de "Motivo Descarte" e filtro para a mesma no relatório de Orçamento;
- O comportamento atual do relatório, por conta da forma que a consulta está estruturada, retorna apenas os orçamentos descartados que possuem itens vinculados. Dessa forma, se um orçamento for descartado sem itens, mesmo com a inclusão de um motivo, o mesmo não aparecerá no relatório, apenas na listagem de orçamento.
Ferramentas
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
- Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Orçamento.