A7Pharma:Como corrigir lucro negativo no Relatório de Venda por Item?
Problema / Pergunta
Como corrigir lucro negativo no Relatório de Venda por Item?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
IMPORTANTE: É necessário entender primeiramente qual foi a origem do prejuizo identificado na coluna de Lucro com operador negativo. As possíbilidades atualmente são Fracionamento Incorreto, Acordo Financeiro, Desconto Excedente ou Programa de Benefício em Medicamentos (PBM).
Caso o motivo seja Desconto Excedente: É necessário realizar as verificações de origem do desconto., porém, não será atualizado o relatório, já que se trata de uma operação que realmente gerou prejuízo.
- Para desconto de origem Manual: A7Pharma:Como vincular ou alterar Embalagens na Regra de Negociação?
- Para desconto de origem Caderno de Ofertas: Como editar um item no Caderno de Oferta?
Localizando nota fiscal que gerou lucratividade com operador negativo:
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Compra > Custo de Produto;
- No filtro Produto, informar o produto que está com Lucro com operador Negativo;
- Clicar em Atualizar;
- Identificar no campo Número N.F. o número da Nota Fiscal que gerou o Custo errado;
Ajustando nota fiscal que gerou lucratividade com operador negativo:
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Informar o custo correto;
- Observação: O custo deve ser menor que o preço de venda para que o lucro não fique negativo.
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Utilizar o filtro Número para localizar a nota fiscal;
- Marcar a nota fiscal Conferida e clicar em Conferência > Desconferir;
- Clicar em Sim;
Estornando recebimento físico incorreto (Fracionamento):
- Acesse o menu Compra > Recebimento Físico;
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Filtrar o número da N.F. no campo Nota Fiscal;
- Selecionar o Recebimento Físico com status Recebido e clicar em Estornar;
- Selecionar a Embalagem que foi recebida com divergência;
- Preencher o Motivo com: Reajuste de custo de produto.
- Clicar em OK;
Ajuste da Nota Fiscal:
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Limpar todos os filtros. Consultar: Como limpar todos os Filtros da tela do A7Pharma?;
- Preencher o filtro Número com a numeração da Nota Fiscal;
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Opções > Reprocessar XML NF-e;
Receber Produto corretamente na Nota Fiscal:
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Opções > Efetuar Recebimento Físico;
- Seguir com o processo de Recebimento Físico escaneando a embalagem corretamente e seguir até a tela de Confirmação;
- Importante: Caso o Custo do Produto ainda esteja errado, verifique a necessidade de informar o Acordo Financeiro explicado abaixo.
Acordo Financeiro na Conferência de Nota Fiscal:
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Conferência > Conferência Financeira;
- Clicar em Acordo Financeiro;
- Selecionar somente o(s) produto(s) que estão com o custo incorreto que precisam ser recalculados.
- Inserir o Desconto/Acréscimo Financeiro;
- Informar o Motivo (Exemplo: Acordo Comercial). Consultar: Como cadastrar um motivo no sistema?;
- Clicar em Aplicar Desconto/Acréscimo Financeiro;
- Clicar em OK para Salvar;
Conferência de Nota Fiscal Desconferida:
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Conferência > Conferência Financeira;
- Clicar em Confirmar;
Causa
Custo do Produto incorreto devido a falhas de movimentação por erros de fracionamento ou falta de inclusão do acordo financeiro.
