A7Pharma:Importação de Clientes Excel - O que é e como funciona no A7Pharma?

Problema / Pergunta

Importação de Clientes Excel - O que é e como funciona no A7Pharma?

Ambiente

• A7Pharma 2.47.0.0 >

Solução / Resposta

O que é?

• A importação de Clientes de Crediário utilizando arquivos Excel é uma ferramenta de importação de Clientes genérica onde não é preciso especificar um layout para importar o conteúdo do arquivo para o Crediário.

Como funciona no A7Pharma?

• É realizada a importação do arquivo para o A7Pharma e os registros são atualizados de acordo com os dados informados no arquivo e os parâmetros utilizados para a importação.

Disponível em:

• Ferramentas > Importação de Arquivos > Cliente Excel (Genérico).

Descrição das Operações

Tipo Operação	Resultado na Importação
Não especificado	Não executa nenhuma operação.
Inativar Ausentes	Inativa os Clientes que não estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado.
Ativar Registros	Ativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado.
Inativar Registros	Inativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado.
Ativar/Inativar por Status	Ativa ou Inativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado utilizando como base o valor inserido na coluna "status" para cada Cliente.
Atualizar Dados (Não atualiza Status)	Atualiza ou Inclui os dados de todos os Clientes presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado não alterando o "status" do cadastro. Obs: ( ( Não atualiza numero_cartao, nome_cliente e CPF. ) )

Campo Identificador

O Campo Identificador define qual das colunas do arquivo será utilizada para identificar um cliente durante a importação, sendo suportado CPF, Número do Cartão (Matrícula) ou Nome do Cliente.

Formatos Suportados

Os registros podem ser importados através de um arquivo em Excel (.xls ou .xlsx).

Cabeçalho do Arquivo

O arquivo deve possuir um cabeçalho conforme as descrições de nome de colunas, sendo necessário informar, no mínimo, o número do cartão e o nome do cliente.

• Exemplo:

numero_cartao

numero_cartao_titular

nome_cliente

nome_cliente_titular

cpf

cpf_titular

telefone

ddd

data_abertura_crediario

data_cancelamento

data_nascimento

sexo

logradouro

bairro

cidade

cep

uf

numero_residencia

complemento

status

limite

1

Celeste

9338296806

320-245-9048

17

01/01/2021

09/05/2021

30/05/1992

Feminino

Shasta

Bignoniaceae

Saint Cloud

14784095

SP

2866

Casa

Ativo

181,66

2

Shaylyn

3913479856

702-817-3185

20

01/01/2021

25/03/2020

11/08/1993

Feminino

Eagle Crest

Nephromataceae

Las Vegas

14784156

SP

1465

Casa

Ativo

85,31

3

1

Lishe

4426026857

408-760-5643

20

01/01/2021

11/05/2022

01/01/1996

Feminino

Sundown

Haemodoraceae

San Jose

14784064

SP

58

Casa

Ativo

50,2

• Observação: Não é necessário seguir a mesma ordem das colunas, porém devem seguir os mesmos nomes.

Colunas

É preciso que os tipos de dados respeitem a tabela abaixo:

Nomes das colunas	Tipos de dados suportados	Observações
numero_cartao	Texto	-
numero_cartao_titular	Texto	Informado caso você queira que um Cliente seja um dependente do titular detentor do Número do Cartão.
nome_cliente	Texto	-
nome_cliente_titular	Texto	Informado caso você queira que um Cliente seja um dependente do titular detentor do Nome.
cpf	Texto	-
cpf_titular	Texto	Informado caso você queira que um Cliente seja um dependente do titular detentor do CPF.
ddd	Texto	-
data_abertura_crediario	Data e Texto	Data de inscrição do Cliente no Crediário. Atenção: Este recurso está disponível apenas para titulares.
data_cancelamento	Data e Texto	O Cliente poderá ter um cancelamento agendado, através de uma data de cancelamento futura. Deve seguir o formato DD/MM/AAAA. Exemplo: 25/12/2020
data_nascimento	Data e Texto	Deve seguir o formato DD/MM/AAAA. Ex: 26/09/1996
sexo	Texto	A importação suporta os valores: "Masculino", "Feminino", "M" e "F".
logradouro	Texto	-
bairro	Texto	-
cidade	Texto	-
cep	Texto	-
uf	Texto	-
numero_residencia	Texto	O preenchimento deste campo torna-se obrigatório caso a coluna logradouro esteja informado.
complemento	Texto	-
status	Texto	A importação suporta os valores: "A", "I", "S", "Ativo", "Inativo", "Suspenso", "true" e "false".
limite	Texto	Obs. Lembre-se que o limite dos dependentes deve ser menor que o do Títular.

Resultado da Importação

Ao final da importação uma tela com todos os clientes importados e as operações realizadas nos cadastros será apresentada, conforme imagem abaixo:

• Importante: Caso tenha algum cliente no arquivo que não aparece no Resultado da Importação de Clientes, verificar se o mesmo já não está atualizado no A7Pharma.

Arquivo modelo

Esses arquivos podem ser usados como base, alterando apenas o seu conteúdo e mantendo os cabeçalhos das colunas

• Arquivo contendo apenas clientes: exemplo_importacao_clientes.xlsx
• Arquivo contendo clientes e dependentes: exemplo_importacao_dependentes.xlsx

Importante: Lembre-se de remover do arquivo as colunas dos dados que que não possui ou não deseja importar.

Possíveis problemas:

1. O procedimento correto seria utilizar o arquivo exemplo de importação para somente incluir os dados necessários para realizar a importação.
2. Quando não é utilizado o arquivo exemplo importação no procedimento a chance de ter erros na validação é grande.
3. Quando existe algum falha na validação do arquivo apresenta a seguinte mensagem:
   • Obs:Nem sempre a mensagem vai demostrar com exatidão aonde se encontra a falha:
     
     
4. Geralmente essa mensagem apresenta devido algumas divergência na planilha:
   • Espaço na frente ou no começo da descrição do Nome cliente.
   • Duplicidade de Dados na planilha.
   • Exemplo de divergência de dados: O numero de telefone sem DDD ou no lugar do numero caracteres especiais.
5. Depois de validar os dados da planilha realizar o teste novamente no sistema.

Palavra-Chave

Importar, Pessoa, Convênio.

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