A7Pharma:Integração Business Connect no A7Pharma

O que é?

O Business Connect (BC) é uma integração já existente no sistema A7Pharma, desenvolvida pela empresa TRIER. Essa integração realiza a transmissão diária (D-1) de dados financeiros e não financeiros para a associação Farmarcas, permitindo que ela tenha acesso a relatórios como o DRE dos clientes. Para atender os clientes A7 que são associados à Farmarcas, o A7Pharma utiliza essa integração pré-existente e disponibiliza um novo layout (v4), específico para esse envio de dados.

• Clientes NÃO associados à Farmarcas → utilizam a versão legado do Business Connect.
• Clientes associados à Farmarcas → utilizam a versão v4.

Como funciona?

O A7Pharma envia diariamente (D-1) ao Business Connect os dados financeiros e não financeiros da farmácia. A TRIER recebe esses dados e disponibiliza para a Farmarcas, que utiliza as informações para acompanhar indicadores financeiros, especialmente os relatórios DRE das lojas associadas. O envio acontece automaticamente todos os dias, sem necessidade de intervenção do cliente.

O que acontece se eu não fizer, ou fizer errado?

Se a integração não for feita corretamente, ou se for feita em unidades que não deveriam ser integradas, podem ocorre o envio incorreto ou ausência de dados para a Farmarcas, problemas na geração e análise do DRE e demais indicadores, solicitações de correção por parte da Farmarcas ou da TRIER e necessidade de retrabalho para ajustar configurações das unidades integradas. Em resumo: a Farmarcas deixará de receber dados essenciais para acompanhar o desempenho da loja associada, e isso pode impactar auditorias, análises financeiras e conformidade com regras da associação.

Como habilitar?

• O processo para habilitar a Integração com o Business Connect ocorre da seguinte forma:
  1. A própria Farmarcas solicita a ativação da integração para a Alpha7. Assim que a Farmarcas informa que a loja faz parte da rede, a integração é preparada e liberada pela equipe.
  2. Todos os clientes que fazem parte da Farmarcas já têm o Business Connect configurado por padrão. Não é necessário abrir chamado ou solicitar a ativação manualmente.
  3. Novas lojas implantadas ou lojas que passaram a integrar a Farmarcas Quando uma loja é recém-implantada no A7Pharma ou passa a fazer parte da Farmarcas, a equipe realiza a integração durante o processo de configuração do sistema.
  4. O cliente só precisa assinar o termo de LGPD (quando solicitado), pois ele é obrigatório para habilitar a versão V4 da Farmarcas.

 Acompanhamento das movimentações enviadas

• No A7Pharma-Retaguarda, acesse o menu Ferramentas > Integrações > Business Connect. Aqui, é possível visualizar as informações enviadas para a integração, e as que continuam pendentes, permitindo que o usuário tenham um panorama do funcionamento da integração. Esses registros funcionam apenas para a versão V4.

Aba Contas a Pagar

• Nesta aba é possível visualizar as informações referentes a Contas a Pagar que já foram enviadas, destacadas em verde, ou que ainda estão pendentes de envio, destacadas em amarelo. Para auxiliar na localização de um registro em específico, a tela apresenta os seguintes filtros: Data Hora Inclusão/Alteração (o intervalo aqui não deve ser maior que 90 dias), Unidade de Negócio, Origem da Conta a Pagar (CT-e, DDA, Manual, Nota Fiscal e Unificação), Status da Conta a Pagar (Paga, Pendente e Cancelada), Data de Vencimento e Data de Pagamento. Lembre-se sempre de utilizar o botão Atualizar após alterar algum filtro, para que as informações da grade sejam apresentadas corretamente.
• Na grade, contamos com diversas colunas que apresentam mais informações do registro, como: Data Hora Inclusão/Alteração, Un. Neg., Origem, Número Documento, Status, Credor, Valor Documento, Data de Vencimento, Data de Pagamento, Plano de Contas, Número da Parcela, Notas Fiscais, Origem Cancelamento e Motivo Cancelamento.

Aba Contas a Receber

• Nesta aba é possível visualizar as informações referentes a Contas a Receber que já foram enviadas, destacadas em verde, ou que ainda estão pendentes de envio, destacadas em amarelo. Para auxiliar na localização de um registro em específico, a tela apresenta os seguintes filtros: Data Hora Emissão/Alteração, Unidade de Negócio, Origem da Conta a Receber (Cartão a receber, Cheque a receber, Crediário a receber, Devolução de venda à vista, Estorno de venda à vista, Estorno de troco de venda à vista, PBM a receber, Troco de venda à vista e Venda à vista) e Data de Vencimento. Lembre-se sempre de utilizar o botão Atualizar após alterar algum filtro, para que as informações da grade sejam apresentadas corretamente.
• Na grade, contamos com diversas colunas que apresentam mais informações do registro, como: Data Hora Inclusão/Alteração, Un. Neg., Origem, Nº Documento, ID do Registro, Valor a Receber, Valor Recebido, Data de Vencimento, Data de Recebimento, Multa, Juros e Desconto.
• Ao selecionar um registro, é possível visualizar as informações na aba Detalhes da Venda, localizada na parte inferior da tela.

Aba Estoque

• Nesta aba é possível visualizar as informações referentes a Estoque que já foram enviadas, destacadas em verde, ou que ainda estão pendentes de envio, destacadas em amarelo. Para auxiliar na localização de um registro em específico, a tela apresenta os seguintes filtros: Data Hora Alteração, Unidade de Negócio e Produto. Lembre-se sempre de utilizar o botão Atualizar após alterar algum filtro, para que as informações da grade sejam apresentadas corretamente.
• Na grade, contamos com diversas colunas que apresentam mais informações do registro, como: Data Hora Alteração, Un.Neg., Produto, Cód.Barras/Etiqueta, Estoque Atual e Custo Adicional.

Aba Compras

• Nesta aba é possível visualizar as informações referentes a Compras que já foram enviadas, destacadas em verde, ou que ainda estão pendentes de envio, destacadas em amarelo. Para auxiliar na localização de um registro em específico, a tela apresenta os seguintes filtros: Data Hora, Unidade de Negócio, Fornecedor, Produto e Origem Registro (Compra, Devolução e Transferência). Lembre-se sempre de utilizar o botão Atualizar após alterar algum filtro, para que as informações da grade sejam apresentadas corretamente.
  
• Na grade, contamos com diversas colunas que apresentam mais informações do registro, como: Data Hora, Un. Neg., Número, Fornecedor, Produto, Cód. Barras/Etiqueta, Fabricante, Valor Total, Valor do Item, Tipo Entrada e Origem Registro.

Aba Vendas

• Nesta aba é possível visualizar as informações referentes a Vendas que já foram enviadas, destacadas em verde, ou que ainda estão pendentes de envio, destacadas em amarelo. Para auxiliar na localização de um registro em específico, a tela apresenta os seguintes filtros: Data Hora Emissão, Unidade de Negócio, Status Item (Aberto, Cancelado, Devolvido, Estornado e Finalizado), Produto, Usuário Orçamento, Usuário Venda, Origem Registro (vendas, Devolução de Vendas e Estorno de Vendas), Venda Ifood (Sim e Não), Venda E-Commerce (Sim e Não). Lembre-se sempre de utilizar o botão Atualizar após alterar algum filtro, para que as informações da grade sejam apresentadas corretamente.
• Na grade, contamos com diversas colunas que apresentam mais informações do registro, como: Data Hora Emissão, Un.Neg., Status Item, Origem registro, COO, Produto, Cód. Barras/Etiqueta, Usuário orçamento e Usuário Venda.

Aba Clientes

• Nesta aba é possível visualizar as informações referentes a Clientes que já foram enviadas, destacadas em verde, ou que ainda estão pendentes de envio, destacadas em amarelo. Para auxiliar na localização de um registro em específico, a tela apresenta os seguintes filtros: Data Hora Inclusão/Alteração, Status (Ativo e Inativo), Tipo De Pessoa (Estrangeiro,Pessoa Física e Pessoa Jurídica), Pessoa, Logradouro e Máximo de Linhas. Lembre-se sempre de utilizar o botão Atualizar após alterar algum filtro, para que as informações da grade sejam apresentadas corretamente.
  
• Na grade, contamos com diversas colunas que apresentam mais informações do registro, como: Data Hora Inclusão/Alteração, Status, Tipo de Pessoa, Nome, CPF, Logradouro, UF, Bairro, Cidade e Usuário Inclusão/Alteração.

Botão Configurar Transmissão

• O botão Configurar Transmissão é apresentado em todas as abas e pode ser utilizado para que as movimentações de um período sejam retransmitidas à integração, normalmente, quando estão Pendentes. Ao clicar sobre ele, é necessário informar a Data para retransmissão e marcar as opções correspondentes ao tipo de movimentação que dese ser retransmitido (Contas a pagar, Contas a Receber, Compras, Chave Compras ou Vendas). Além disso, se for necessário retransmitir alguma carga inicial, é necessário marcar as opções entre Estoque e Cliente. Vale lembrar que essa função não utiliza data, sendo assim, se forem marcadas, na próxima execução da tarefa, todas as informações serão enviadas.
  
• Ao clicar em Salvar, a data de último envio das movimentações será alterada automaticamente para a data em questão. Isso pode ser visualizado dentro da Configuração Avançada da Unidade de Negócio. Após informar uma nova data e selecionar a movimentação, o envio será realizado quando ocorrer a próxima execução da Tarefa Agendada referente a Integração Business Connect.
  • Importante: A nova data do último envio não poderá ser superior a uma das datas de último envio armazenadas atualmente.

Limitações

• No menu Ferramentas > Integrações > Business Connect, o filtro Data Hora Inclusão/Alteração tem um bloqueio de consulta, sendo assim, o intervalo utilizado não pode ultrapassar 90 dias.

Palavras-Chave

Sistema Terceiro, Business Connect, v4, Legado, TRIER, Farmarcas, Integração.

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