Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como Ativar/Utilizar o CRM"
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# Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba CRM'''; | # Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba CRM'''; | ||
## Selecionar as opções '''Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo''' e '''Obrigar informações de Receb. Notificação'''; | ## Selecionar as opções '''Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo''' e '''Obrigar informações de Receb. Notificação'''; | ||
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# Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo. | # Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo. | ||
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Edição das 21h49min de 9 de novembro de 2019
Problema / Pergunta
Como Ativar/Utilizar o CRM
Ambiente
- A7Pharma 2.11.09.0
Solução / Resposta
Importante: A configuração deve ser feita apenas no ESC(Escritório).
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Configuração > Configurações Gerais > aba Venda;
- Selecionar a opção Ativar CRM;
- Clicar em OK;
- Acessar o menu Ferramentas > Tarefa Agendada;
- Selecionar a tarefa Cálculo de Dados de CRM;
- Clicar em Editar;
- No campo Status, selecionar a opção Ativa;
- No campo Tipo de agendamento selecionar Diário;
- No campo Data hora Agendamento, inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores;
- Clicar em OK;
- Selecionar a tarefa;
- Clicar no botão Executar Tarefa Agora;
- Observação: Caso a tarefa não exista, clicar em Incluir e preencher os campos conforme dados do passo anterior.
- Habilitar o cadastro rápido de clientes (Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio);
- Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba Venda;
- Localizar o campo Cadastro Pessoa no Orçamento e selecionar a opção SIM;
- Clicar em OK.
- Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba CRM;
- Selecionar as opções Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo e Obrigar informações de Receb. Notificação;
- Clicar em OK.
- Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo.
- Acessar o menu Cadastro Básico > Produto > Produto;
- Selecionar o produto;
- Clicar em Editar;
- Clicar na aba Medicamento;
- No campo Qtd. Apresentação informar a quantidade de unidades do produto;
- Selecionar a opção Uso Contínuo;
- Clicar em OK.
- Observação: Esse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados Qtd. Apresentação, que pode variar de acordo com a embalagem.
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Como configurar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM?
