Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como Ativar/Utilizar o CRM"
(→Problema / Pergunta) |
|||
| (14 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Problema / Pergunta == | == Problema / Pergunta == | ||
| − | Como Ativar Utilizar o CRM | + | Como Ativar/Utilizar o CRM |
== Ambiente == | == Ambiente == | ||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
| − | + | '''Importante:''' A configuração deve ser feita apenas no '''ESC(Escritório)'''. | |
| − | # Acessar o | + | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; |
| − | # Acessar o menu '''Configuração > Configurações Gerais > | + | # Acessar o menu '''Configuração > Configurações Gerais > aba Venda'''; |
| − | # | + | # Selecionar a opção '''Ativar CRM'''; |
| − | # Clicar em | + | # Clicar em '''OK'''; |
# Acessar o menu '''Ferramentas > Tarefa Agendada'''; | # Acessar o menu '''Ferramentas > Tarefa Agendada'''; | ||
| − | # | + | # Selecionar a tarefa '''Cálculo de Dados de CRM'''; |
| − | # | + | # Clicar em '''Editar'''; |
| − | # | + | # No campo '''Status''', selecionar a opção Ativa; |
| − | # | + | # No campo '''Tipo de agendamento''' selecionar '''Uma Hora'''; |
| − | # | + | # No campo '''Data hora Agendamento''', inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores; |
| − | # | + | # Clicar em '''OK'''; |
| − | # | + | # Selecionar a tarefa; |
| − | # | + | # Clicar no botão '''Executar Tarefa Agora'''; |
| − | # Caso não exista | + | #* '''Observação''': Caso a tarefa não exista, clicar em '''Incluir''' e preencher os campos conforme dados do passo anterior. |
| − | # | + | # Habilitar o cadastro rápido de clientes ('''Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio'''); |
| − | ## | + | ## Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba Venda'''; |
| − | ## | + | ## Localizar o campo '''Cadastro Pessoa no Orçamento''' e selecionar a opção '''SIM'''; |
| − | ## | + | ## Clicar em '''OK.''' |
| − | ## | + | # Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba CRM'''; |
| − | ## | + | ## Selecionar as opções '''Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo''' e '''Obrigar informações de Receb. Notificação'''; |
| − | ## | + | ## Clicar em '''OK.''' |
| − | # | + | # Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo. |
| + | ## Acessar o menu '''Cadastro Básico > Produto > Produto'''; | ||
| + | ## Selecionar o produto; | ||
| + | ## Clicar em '''Editar'''; | ||
| + | ## Clicar na aba '''Medicamento'''; | ||
| + | ## No campo '''Qtd. Apresentação''' informar a quantidade de unidades do produto; | ||
| + | ## Selecionar a opção '''Uso Contínuo'''; | ||
| + | ## Clicar em '''OK.''' | ||
| + | ##* '''Observação''': Esse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados '''Qtd. Apresentação''', que pode variar de acordo com a embalagem. | ||
| − | + | == Artigos Relacionados == | |
| − | + | [[A7Pharma:Como configurar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM?|Como configurar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM?]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Restrito:Como corrigir o erro ao tentar executar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM fora do servidor Central?|Como corrigir o erro ao tentar executar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM fora do servidor Central?]] | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
| − | + | Fidelidade, Consumidor, Avançada, Sincronização. {{Votacao}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{Votacao}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | [[Categoria:Status: | + | [[Categoria:Ferramentas]] |
| + | [[Categoria:Configuração]] | ||
| + | [[Categoria:Cadastro Básico]] | ||
| + | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
Edição atual tal como às 09h55min de 27 de agosto de 2021
Problema / Pergunta
Como Ativar/Utilizar o CRM
Ambiente
- A7Pharma 2.11.09.0
Solução / Resposta
Importante: A configuração deve ser feita apenas no ESC(Escritório).
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Configuração > Configurações Gerais > aba Venda;
- Selecionar a opção Ativar CRM;
- Clicar em OK;
- Acessar o menu Ferramentas > Tarefa Agendada;
- Selecionar a tarefa Cálculo de Dados de CRM;
- Clicar em Editar;
- No campo Status, selecionar a opção Ativa;
- No campo Tipo de agendamento selecionar Uma Hora;
- No campo Data hora Agendamento, inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores;
- Clicar em OK;
- Selecionar a tarefa;
- Clicar no botão Executar Tarefa Agora;
- Observação: Caso a tarefa não exista, clicar em Incluir e preencher os campos conforme dados do passo anterior.
- Habilitar o cadastro rápido de clientes (Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio);
- Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba Venda;
- Localizar o campo Cadastro Pessoa no Orçamento e selecionar a opção SIM;
- Clicar em OK.
- Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba CRM;
- Selecionar as opções Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo e Obrigar informações de Receb. Notificação;
- Clicar em OK.
- Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo.
- Acessar o menu Cadastro Básico > Produto > Produto;
- Selecionar o produto;
- Clicar em Editar;
- Clicar na aba Medicamento;
- No campo Qtd. Apresentação informar a quantidade de unidades do produto;
- Selecionar a opção Uso Contínuo;
- Clicar em OK.
- Observação: Esse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados Qtd. Apresentação, que pode variar de acordo com a embalagem.
Artigos Relacionados
Como configurar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM?
