Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como Ativar/Utilizar o CRM"

De Base de Conhecimento Alpha7
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Solução / Resposta)
Linha 37: Linha 37:
 
## Clicar em '''OK''';
 
## Clicar em '''OK''';
 
##* '''OEbservação''':'''e''' sse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados '''Qtd. Apresentação''', que pode variar de acordo com a embalagem.
 
##* '''OEbservação''':'''e''' sse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados '''Qtd. Apresentação''', que pode variar de acordo com a embalagem.
 +
 +
== Artigos Relacionados ==
 +
[[A7Pharma:Como configurar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM?]]
 +
 +
[[Restrito:Como corrigir o erro ao tentar executar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM fora do servidor Central?]]
 +
 
== Palavras-Chave ==
 
== Palavras-Chave ==
−
Venda, Fidelidade, Consumidor. {{Votacao}}
+
Venda, Fidelidade, Consumidor, CRM, Tarefa, Agendada, tarefa, agendada, servidor, Servidor, configuração, avançada, Configuração, Avançada, executar, sincronização, sincronia {{Votacao}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
[[Categoria:Ferramentas]]
 
[[Categoria:Ferramentas]]

Edição das 12h18min de 9 de outubro de 2018

Problema / Pergunta

Como Ativar/Utilizar o CRM

Ambiente

  • A7Pharma 2.11.09.0

Solução / Resposta

Importante: A configuração deve ser feita apenas no ESC(Escritório).

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Configuração > Configurações Gerais > aba Venda;
  3. Selecionar a opção Ativar CRM;
  4. Clicar em OK;
  5. Acessar o menu Ferramentas > Tarefa Agendada;
  6. Selecionar a tarefa Cálculo de Dados de CRM;
  7. Clicar em Editar;
  8. No campo Status, selecionar a opção Ativa;
  9. No campo Tipo de agendamento selecionar Diário;
  10. No campo Data hora Agendamento, inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores;
  11. Clicar em OK;
  12. Selecionar a tarefa;
  13. Clicar no botão Executar Tarefa Agora;
    • Observação: Caso a tarefa não exista, clicar em Incluir e preencher os campos conforme dados do passo anterior.
  14. Habilitar o cadastro rápido de clientes (Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio);
    1. Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba Venda;
    2. Localizar o campo Cadastro Pessoa no Orçamento e selecionar a opção SIM;
    3. Clicar em OK;
  15. Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba CRM;
    1. Selecionar as opções Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo e Obrigar informações de Receb. Notificação;
    2. Clicar em OK;
  16. Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo;
    1. Acessar o menu Cadastro Básico > Produto > Produto;
    2. Selecionar o produto;
    3. Clicar em Editar;
    4. Clicar na aba Medicamento;
    5. No campo Qtd. Apresentação informar a quantidade de unidades do produto;
    6. Selecionar a opção Uso Contínuo;
    7. Clicar em OK;
      • OEbservação:e sse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados Qtd. Apresentação, que pode variar de acordo com a embalagem.

Artigos Relacionados

A7Pharma:Como configurar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM?

Restrito:Como corrigir o erro ao tentar executar a Tarefa Agendada de Cálculo de Dados de CRM fora do servidor Central?

Palavras-Chave

Venda, Fidelidade, Consumidor, CRM, Tarefa, Agendada, tarefa, agendada, servidor, Servidor, configuração, avançada, Configuração, Avançada, executar, sincronização, sincronia

Este conteúdo foi útil para você?
Então curta esse artigo!

20


Disponível em "https://kb.a7.net.br/index.php?title=A7Pharma:Como_Ativar/Utilizar_o_CRM&oldid=7980"