A7Pharma:Como Ativar/Utilizar o CRM

Problema / Pergunta

Como Ativar/Utilizar o CRM

Ambiente

• A7Pharma 2.11.09.0

Solução / Resposta

Importante: A configuração deve ser feita apenas no ESC(Escritório).

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Acessar o menu Configuração > Configurações Gerais > aba Venda;
3. Selecionar a opção Ativar CRM;
4. Clicar em OK;
5. Acessar o menu Ferramentas > Tarefa Agendada;
6. Selecionar a tarefa Cálculo de Dados de CRM;
7. Clicar em Editar;
8. No campo Status, selecionar a opção Ativa;
9. No campo Tipo de agendamento selecionar Diário;
10. No campo Data hora Agendamento, inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores;
11. Clicar em OK;
12. Selecionar a tarefa;
13. Clicar no botão Executar Tarefa Agora;
    • Observação: Caso a tarefa não exista, clicar em Incluir e preencher os campos conforme dados do passo anterior.
14. Habilitar o cadastro rápido de clientes (Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio);
    1. Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba Venda;
    2. Localizar o campo Cadastro Pessoa no Orçamento e selecionar a opção SIM;
    3. Clicar em OK;
15. Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > aba CRM;
    1. Selecionar as opções Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo e Obrigar informações de Receb. Notificação;
    2. Clicar em OK;
16. Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo;
    1. Acessar o menu Cadastro Básico > Produto > Produto;
    2. Selecionar o produto;
    3. Clicar em Editar;
    4. Clicar na aba Medicamento;
    5. No campo Qtd. Apresentação informar a quantidade de unidades do produto;
    6. Selecionar a opção Uso Contínuo;
    7. Clicar em OK;
       • Observação: Esse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados Qtd. Apresentação, que pode variar de acordo com a embalagem.

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Palavras-Chave

Venda, Fidelidade, Consumidor, Agendada, configuracao, avancada, sincronizacao, configuracoes, calculo, negocio, orcamento, continuo, notificacao, basico, apresentacao,

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