Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.79.0.0"
(2.79.2.0) |
(Atualização da 2.79) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
* Renomeado o agrupamento Cotação para Cotação Online; | * Renomeado o agrupamento Cotação para Cotação Online; | ||
* Adicionada uma validação no cadastro de fornecedor para não permitir CNPJ vazio e sem pessoa vinculada, caso o fornecedor esteja com o SmartPed Integrado habilitado; | * Adicionada uma validação no cadastro de fornecedor para não permitir CNPJ vazio e sem pessoa vinculada, caso o fornecedor esteja com o SmartPed Integrado habilitado; | ||
+ | |||
+ | === Pessoa === | ||
+ | * Adição de uma validação no processamento de anonimizar dados da Pessoa, para não permitir anonimização de uma Pessoa vinculada a um Crediário a Receber; | ||
+ | |||
+ | === Produto === | ||
+ | * Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Produto; | ||
== Compra == | == Compra == | ||
Linha 40: | Linha 46: | ||
* Alterado o processamento para que o Status SmartPed apenas seja alterado caso todos os Pedidos de Compra tenham sido enviados e retornados com sucesso; | * Alterado o processamento para que o Status SmartPed apenas seja alterado caso todos os Pedidos de Compra tenham sido enviados e retornados com sucesso; | ||
* Adicionada colunas para informar pedidos de compras que não foram enviados ou não foram retornados da API SmartPed; | * Adicionada colunas para informar pedidos de compras que não foram enviados ou não foram retornados da API SmartPed; | ||
− | + | ||
+ | === Sugestão de compra === | ||
* Definido o tipo "Cotação Online" para cotações geradas a partir da interface de Sugestão de Compra quando selecionado a opção atual de "Enviar Selecionados para Cotação"; | * Definido o tipo "Cotação Online" para cotações geradas a partir da interface de Sugestão de Compra quando selecionado a opção atual de "Enviar Selecionados para Cotação"; | ||
* Implementada ação "Enviar Selecionados para Cotação SmartPed Integrado" no botão Opções da interface de Sugestão de Compra; | * Implementada ação "Enviar Selecionados para Cotação SmartPed Integrado" no botão Opções da interface de Sugestão de Compra; | ||
− | + | ||
+ | === Pedido de compra === | ||
* Adicionado a origem de Cotação SmartPed Integrado para Pedido Compra; | * Adicionado a origem de Cotação SmartPed Integrado para Pedido Compra; | ||
* Alterado o processamento de geração de pedido de compra através da cotação, sendo a origem do pedido de compra conforme o tipo da cotação; | * Alterado o processamento de geração de pedido de compra através da cotação, sendo a origem do pedido de compra conforme o tipo da cotação; | ||
Linha 50: | Linha 58: | ||
* Alterada a geração de pedido de compra pela cotação SmartPed Integrado para que a condição de pagamento seja preenchida de acordo com o prazo retornado pela API SmartPed; | * Alterada a geração de pedido de compra pela cotação SmartPed Integrado para que a condição de pagamento seja preenchida de acordo com o prazo retornado pela API SmartPed; | ||
* Os pedidos de compras serão gerados considerando também a condição de pagamento; | * Os pedidos de compras serão gerados considerando também a condição de pagamento; | ||
+ | |||
+ | === Pedido Eletrônico === | ||
+ | * Adicionada integração com dicionário de produtos do layout padrão; | ||
== Venda == | == Venda == | ||
+ | Acompanhamento de Entrega | ||
+ | * Adicionadas colunas, e respectivos filtros, referentes a Entregador e Data e Hora de Faturamento e de Envio na listagem da aba Entregas da tela de Acompanhamento de Entregas; | ||
+ | |||
== Transferência == | == Transferência == | ||
+ | |||
+ | === Sugestão de transferência === | ||
+ | * Adicionada coluna e filtro de Motivo de Suspensão de Compra na Necessidade de Transferência (aba Necessidade da tela de Sugestão de Transferência), que é referente ao Produto na Unidade de Destino; | ||
+ | |||
== Estoque == | == Estoque == | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
Linha 58: | Linha 76: | ||
=== Conta a Pagar === | === Conta a Pagar === | ||
* Adicionado recurso que permite desfazer o cancelamento de uma Conta a Pagar, acessível na listagem de Conta a Pagar (Financeiro > Conta a Pagar, aba Conta Pagar, botão Opções > Desfazer Cancelamento); Adicionado Valor de Permissão "Desfazer Cancelamento" para a Definição de Permissão de Conta a Pagar; | * Adicionado recurso que permite desfazer o cancelamento de uma Conta a Pagar, acessível na listagem de Conta a Pagar (Financeiro > Conta a Pagar, aba Conta Pagar, botão Opções > Desfazer Cancelamento); Adicionado Valor de Permissão "Desfazer Cancelamento" para a Definição de Permissão de Conta a Pagar; | ||
+ | * Adicionada configuração avançada para habilitar uma validação de unicidade na inclusão ou edição de contas a pagar. Uma conta a pagar será considerada duplicada pela validação quando Credor, Número de Documento, Data de Emissão e Total de Parcelas forem iguais a uma conta já cadastrada. | ||
+ | **A chave da configuração avançada é 'ContaPagar.AtivarValidacaoUnicidade'; | ||
+ | *Adicionadas as colunas "Código Pagamento" e "Retiradas Pagamento" à listagem de Contas a Pagar; | ||
+ | |||
+ | === Cartão > Conciliação > Conciliação === | ||
+ | * Alterado processamento de arquivo da Conciliação de Cartão com a Nexxcard para suportar o Tipo de Autorização Voucher. Ajustado processamento de Baixa de Conciliação de Cartão para agrupar os registros de Conciliação de acordo com o Tipo de Autorização. Antes, esse processamento agrupava os registros por Débito e Não Débito (Crédito ou Crédito Parcelado); | ||
+ | |||
+ | === Conta Corrente > Transferência === | ||
+ | * Implementado o processamento responsável por realizar o cancelamento de transferências entre contas correntes do tipo 'Sob Confirmação'. Esse recurso é acessível a partir da listagem de transferências pelo botão "Cancelar". | ||
+ | |||
+ | === Concilicação de extrato bancário === | ||
+ | * Implementada a possibilidade de importação de arquivo OFX para extratos bancários do banco Triângulo. A importação está acessível a partir da listagem de arquivos na interface de conciliação de extrato bancário. | ||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
+ | |||
+ | === NF-e === | ||
+ | * Criada configuração avançada¹, onde é possível informar a UF na qual será realizada a devolução de ICMS ST e FCP ST em seus respectivos campos próprios, na emissão de NF-e de Devolução de Compra; | ||
+ | ** Observações: - ¹Nfe.DevolucaoICMSSTeFCPSTCamposProprios.EstadosPermitidos - A configuração, por padrão, já contém a UF do Rio de Janeiro | ||
+ | * O processamento de devolução de compra foi modificado, passando a considerar a configuração avançada¹, para definir se o valor de FCP ST será preenchido em campo próprio ou agregado ao campo de despesas quando o mesmo estiver presente na nota de entrada; | ||
+ | * O processamento de devolução de compra foi modificado, passando a considerar a configuração avançada¹, para definir se o valor de ICMS ST será preenchido em campo próprio ou agregado ao campo de despesas quando o mesmo estiver presente na nota de entrada; | ||
+ | * Alterado o processamento que gera uma NF-e de Devolução de Compra, para que obtenha o NCM e CEST do cadastro do Produto, caso os itens presentes na Nota Fiscal de Entrada referenciada não tenham os códigos fiscais definidos; | ||
+ | * Incluído também um alerta no processo de emissão de NF-e de Devolução de Compra para que exiba um alerta ao usuário, no caso da ausência dos códigos fiscais tanto na Nota de Entrada referenciada, quanto no cadastro do produto; | ||
+ | * Ajustado a interface do item de NF-e para habilitar o agrupamento de ICMS Diferido quando o CSO for 900. | ||
+ | ** Foi necessário a alteração devido na nota de devolução de compra, quando a nota de compra vem com CST 51 e o emitente da devolução da compra é Simples Nacional, não era possível o preenchimento do agrupamento do ICMS Diferido com nenhum CSO, feito a consulta com a Econet e foi orientado que deve ser preenchido no campo próprio; | ||
+ | |||
+ | === SPED === | ||
+ | * Ajustado processamento para gerar o registro C191 quando o documento for NFC-e, pois anteriormente era considerado apenas as NF-es e devido as normas do Guia Prático a NFC-e deve gerar esse registro que trás as informações de FCP contidas no documento fiscal. Implementação realizada para atender a versão 3.0.2 do Guia Prático; | ||
+ | |||
+ | === NFC-e === | ||
+ | * Adicionada à listagem de NFC-es coluna "Tipo Emissão" (Normal, ..., Contingência Offline NFC-e) e filtro correspondente; | ||
+ | |||
== Relatório == | == Relatório == | ||
== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
Linha 78: | Linha 125: | ||
** "Integracao.SmartPed.ambiente"; | ** "Integracao.SmartPed.ambiente"; | ||
** "Integracao.SmartPed.token". | ** "Integracao.SmartPed.token". | ||
+ | |||
+ | === Modelo de Relatório === | ||
+ | * Adicionado Layout Leve Pague (105x30) para Modelo de Relatório com o Tipo Etiqueta de Produto. | ||
== Permissão == | == Permissão == | ||
Linha 89: | Linha 139: | ||
=== Vannon === | === Vannon === | ||
* Alterada integração para puxar os campos "Referência" e "Celular" dos dados do pedido da Vannon; | * Alterada integração para puxar os campos "Referência" e "Celular" dos dados do pedido da Vannon; | ||
+ | * Adicionado o DDD ao integrar uma pessoa oriunda da integração de pedidos da Vannon; | ||
+ | * Adicionado os dados de celular e referência nos dados de entrega da Integração Vannon; | ||
+ | |||
+ | === Ideris === | ||
+ | * Devido à nova tratativa para a LGPD do Ideris, se faz necessário descartar o uso dos telefone (bem como DDD) quando essas informações virem com uma máscara composta por "*"; | ||
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == |
Edição atual tal como às 17h10min de 28 de abril de 2022
Data de Lançamento: 03/11/2021
Cadastro Básico
Fornecedor
- Implementada opção SmartPed Integrado para indicar quais fornecedores serão utilizados no processo de envio da cotação. Presente em: Cadastro de Fornecedores > Aba Detalhes > Agrupamento Cotação;
- Renomeado o agrupamento Cotação para Cotação Online;
- Adicionada uma validação no cadastro de fornecedor para não permitir CNPJ vazio e sem pessoa vinculada, caso o fornecedor esteja com o SmartPed Integrado habilitado;
Pessoa
- Adição de uma validação no processamento de anonimizar dados da Pessoa, para não permitir anonimização de uma Pessoa vinculada a um Crediário a Receber;
Produto
- Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Produto;
Compra
Cotação
- Criado tipo de cotação
- Cotação Online: O processo de cotação existente no sistema foi renomeado para Cotação Online para diferenciar do segundo tipo de cotação criado;
- Cotação SmartPed Integrado: O novo processo para cotação via API da SmartPed;
Cotação Online
- A listagem de cotação foi alterada para listar apenas cotações de origem "Cotação Online". Isso foi feito para evitar que fornecedores modifiquem cotações enviadas para integração SmartPed Integrado.
Cotação SmartPed Integrado
- Adicionado o novo filtro de "Fornecedores de Cotação SmartPed Integrado" na listagem de Forncedor;
- Implementado botão "Integração SmartPed" para as ações da API:
- Enviar Cotação;
- Consultar retorno da Cotação;
- Enviar Pedido de Compra;
- Consultar retorno do Pedido de Compra;
- Adicionada colunas para informações da SmartPed sobre o fornecedor e sobre o retorno do envio de pedido de compra;
- Implementada funcionalidade de envio da cotação para a API SmartPed Integrado;
- Adicionado processo para consultar a cotação na API SmartPed. Foi utilizado método já existente que faz a escolha do melhor fornecedor;
- Alterado o processamento para salvar as novas informações com os dados retornados pela API SmartPed na consulta das condições. Estes dados serão necessários para os processos de envio e retorno do pedido;
- Adicionado o método para envio de pedido de compra através da API do SmartPed;
- Adicionado método para consulta do pedido compra via API SmartPed;
- Implementado o envio de pedido de compra para API SmartPed através da geração de pedido de compra pela listagem de cotação;
- Adicionada a coluna de status para acompanhar cotação na API SmartPed;
- Alterada ação de conclusão de cotação do tipo Smart Ped Integrado para que seja enviado para API automaticamente;
- Adicionado tratamento de condição de pagamento no retorno do pedido de compra SmartPed Integrado. Será utilizado o mesmo processo para buscar ou criar condição de pagamento que é feito na Conferência Automática de Nota Fiscal;
- Adicionada coluna para status de estoque obtida via API SmartPed;
- Adicionada legenda para fornecedor que tenha estoque zerado do item selecionado na cotação SmartPed Integrado;
- Adicionada verificação para escolha automática de fornecedor para que não permita escolha automática caso o estoque do fornecedor esteja zerado, nas cotações do tipo SmartPed Integrado;
- Adicionado as legendas refentes ao Status do SmartPed na listagem de Cotação SmartPed Integrado;
- Alterado o processamento para que o Status SmartPed apenas seja alterado caso todos os Pedidos de Compra tenham sido enviados e retornados com sucesso;
- Adicionada colunas para informar pedidos de compras que não foram enviados ou não foram retornados da API SmartPed;
Sugestão de compra
- Definido o tipo "Cotação Online" para cotações geradas a partir da interface de Sugestão de Compra quando selecionado a opção atual de "Enviar Selecionados para Cotação";
- Implementada ação "Enviar Selecionados para Cotação SmartPed Integrado" no botão Opções da interface de Sugestão de Compra;
Pedido de compra
- Adicionado a origem de Cotação SmartPed Integrado para Pedido Compra;
- Alterado o processamento de geração de pedido de compra através da cotação, sendo a origem do pedido de compra conforme o tipo da cotação;
- Adicionada verificação para bloquear que pedidos de compra de origem SmartPed Integrado seja enviado para pedido eletrônico;
- Adicionada coluna de mensagem de integração à listagem de pedido de compra;
- Alterada a geração de pedido de compra pela cotação SmartPed Integrado para que a condição de pagamento seja preenchida de acordo com o prazo retornado pela API SmartPed;
- Os pedidos de compras serão gerados considerando também a condição de pagamento;
Pedido Eletrônico
- Adicionada integração com dicionário de produtos do layout padrão;
Venda
Acompanhamento de Entrega
- Adicionadas colunas, e respectivos filtros, referentes a Entregador e Data e Hora de Faturamento e de Envio na listagem da aba Entregas da tela de Acompanhamento de Entregas;
Transferência
Sugestão de transferência
- Adicionada coluna e filtro de Motivo de Suspensão de Compra na Necessidade de Transferência (aba Necessidade da tela de Sugestão de Transferência), que é referente ao Produto na Unidade de Destino;
Estoque
Financeiro
Conta a Pagar
- Adicionado recurso que permite desfazer o cancelamento de uma Conta a Pagar, acessível na listagem de Conta a Pagar (Financeiro > Conta a Pagar, aba Conta Pagar, botão Opções > Desfazer Cancelamento); Adicionado Valor de Permissão "Desfazer Cancelamento" para a Definição de Permissão de Conta a Pagar;
- Adicionada configuração avançada para habilitar uma validação de unicidade na inclusão ou edição de contas a pagar. Uma conta a pagar será considerada duplicada pela validação quando Credor, Número de Documento, Data de Emissão e Total de Parcelas forem iguais a uma conta já cadastrada.
- A chave da configuração avançada é 'ContaPagar.AtivarValidacaoUnicidade';
- Adicionadas as colunas "Código Pagamento" e "Retiradas Pagamento" à listagem de Contas a Pagar;
Cartão > Conciliação > Conciliação
- Alterado processamento de arquivo da Conciliação de Cartão com a Nexxcard para suportar o Tipo de Autorização Voucher. Ajustado processamento de Baixa de Conciliação de Cartão para agrupar os registros de Conciliação de acordo com o Tipo de Autorização. Antes, esse processamento agrupava os registros por Débito e Não Débito (Crédito ou Crédito Parcelado);
Conta Corrente > Transferência
- Implementado o processamento responsável por realizar o cancelamento de transferências entre contas correntes do tipo 'Sob Confirmação'. Esse recurso é acessível a partir da listagem de transferências pelo botão "Cancelar".
Concilicação de extrato bancário
- Implementada a possibilidade de importação de arquivo OFX para extratos bancários do banco Triângulo. A importação está acessível a partir da listagem de arquivos na interface de conciliação de extrato bancário.
Fiscal
NF-e
- Criada configuração avançada¹, onde é possível informar a UF na qual será realizada a devolução de ICMS ST e FCP ST em seus respectivos campos próprios, na emissão de NF-e de Devolução de Compra;
- Observações: - ¹Nfe.DevolucaoICMSSTeFCPSTCamposProprios.EstadosPermitidos - A configuração, por padrão, já contém a UF do Rio de Janeiro
- O processamento de devolução de compra foi modificado, passando a considerar a configuração avançada¹, para definir se o valor de FCP ST será preenchido em campo próprio ou agregado ao campo de despesas quando o mesmo estiver presente na nota de entrada;
- O processamento de devolução de compra foi modificado, passando a considerar a configuração avançada¹, para definir se o valor de ICMS ST será preenchido em campo próprio ou agregado ao campo de despesas quando o mesmo estiver presente na nota de entrada;
- Alterado o processamento que gera uma NF-e de Devolução de Compra, para que obtenha o NCM e CEST do cadastro do Produto, caso os itens presentes na Nota Fiscal de Entrada referenciada não tenham os códigos fiscais definidos;
- Incluído também um alerta no processo de emissão de NF-e de Devolução de Compra para que exiba um alerta ao usuário, no caso da ausência dos códigos fiscais tanto na Nota de Entrada referenciada, quanto no cadastro do produto;
- Ajustado a interface do item de NF-e para habilitar o agrupamento de ICMS Diferido quando o CSO for 900.
- Foi necessário a alteração devido na nota de devolução de compra, quando a nota de compra vem com CST 51 e o emitente da devolução da compra é Simples Nacional, não era possível o preenchimento do agrupamento do ICMS Diferido com nenhum CSO, feito a consulta com a Econet e foi orientado que deve ser preenchido no campo próprio;
SPED
- Ajustado processamento para gerar o registro C191 quando o documento for NFC-e, pois anteriormente era considerado apenas as NF-es e devido as normas do Guia Prático a NFC-e deve gerar esse registro que trás as informações de FCP contidas no documento fiscal. Implementação realizada para atender a versão 3.0.2 do Guia Prático;
NFC-e
- Adicionada à listagem de NFC-es coluna "Tipo Emissão" (Normal, ..., Contingência Offline NFC-e) e filtro correspondente;
Relatório
Ferramentas
Tarefa Agendada
- Criada a tarefa agendada com a finalidade de realizar a consulta de retorno das Cotações e dos Pedidos compra via API SmartPed Integrado;
SNGPC
Vacina
Configuração
Configurações Avançadas na Unidade de Negócio
- Implementado as novas configurações avançadas para integração SmartPed:
- "Integracao.SmartPed.habilitado";
- "Integracao.SmartPed.macAddress";
- "Integracao.SmartPed.homologacaoUrl";
- "Integracao.SmartPed.producaoUrl";
- "Integracao.SmartPed.ambiente";
- "Integracao.SmartPed.token".
Modelo de Relatório
- Adicionado Layout Leve Pague (105x30) para Modelo de Relatório com o Tipo Etiqueta de Produto.
Permissão
PDV
Orçamento
Integração
SmartPed
- Implementada a conexão com a API da SmartPed;
Vannon
- Alterada integração para puxar os campos "Referência" e "Celular" dos dados do pedido da Vannon;
- Adicionado o DDD ao integrar uma pessoa oriunda da integração de pedidos da Vannon;
- Adicionado os dados de celular e referência nos dados de entrega da Integração Vannon;
Ideris
- Devido à nova tratativa para a LGPD do Ideris, se faz necessário descartar o uso dos telefone (bem como DDD) quando essas informações virem com uma máscara composta por "*";