Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Importação de Clientes Excel - O que é e como funciona no A7Pharma?"
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A importação de Clientes de Crediário utilizando arquivos Excel é uma ferramenta de importação de Clientes mais genérica onde você não precisa especificar um layout para importar o conteúdo do arquivo para Crediários ativos. | A importação de Clientes de Crediário utilizando arquivos Excel é uma ferramenta de importação de Clientes mais genérica onde você não precisa especificar um layout para importar o conteúdo do arquivo para Crediários ativos. | ||
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O Campo Identificador define qual das colunas do seu arquivo irá ser utilizada para identificar um cliente durante a importação, sendo suportado CPF, Número do Cartão (Matrícula), ou Nome do Cliente, conforme imagem abaixo. | O Campo Identificador define qual das colunas do seu arquivo irá ser utilizada para identificar um cliente durante a importação, sendo suportado CPF, Número do Cartão (Matrícula), ou Nome do Cliente, conforme imagem abaixo. | ||
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Obs¹. Para realizar a sua importação o mínimo de informações necessárias são: "numero_cartao" e "nome_cliente" | Obs¹. Para realizar a sua importação o mínimo de informações necessárias são: "numero_cartao" e "nome_cliente" | ||
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| − | * Ao fim da importação, uma tela com todos os clientes importados e as operações realizadas nos cadastros será apresentada, conforme imagem abaixo. | + | Após ter as suas colunas com as nomenclaturas corretas e os dados dos clientes informados, basta incluir o arquivo na tela de importação e clicar em OK e a importação iniciará.[[Arquivo:Exemplo importação cliente crediario Excel.png|esquerda|commoldura]] |
| − | [[Arquivo:Exemplo resultado importação arquivo clientes crediário excel.png|esquerda|commoldura]] | + | |
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| + | Ao fim da importação, uma tela com todos os clientes importados e as operações realizadas nos cadastros será apresentada, conforme imagem abaixo.[[Arquivo:Exemplo resultado importação arquivo clientes crediário excel.png|esquerda|commoldura|705x705px]] | ||
Edição das 15h40min de 9 de abril de 2020
Introdução
O que é esta ferramenta?
A importação de Clientes de Crediário utilizando arquivos Excel é uma ferramenta de importação de Clientes mais genérica onde você não precisa especificar um layout para importar o conteúdo do arquivo para Crediários ativos.
Onde pode ser encontrada?
Quais as opções suportadas?
As operações suportadas se mantém as mesmas utilizadas na importação clássica.
Mas para que serve a opção Campo Identificador?
O Campo Identificador define qual das colunas do seu arquivo irá ser utilizada para identificar um cliente durante a importação, sendo suportado CPF, Número do Cartão (Matrícula), ou Nome do Cliente, conforme imagem abaixo.
Como utilizar?
Para fazer uso desta ferramenta você precisará migrar seus dados para um formato tabelado suportado pelo Excel.
O arquivo selecionado deve possuir um cabeçalho conforme as descrições de nome de colunas, conforme exemplo abaixo abaixo.
Obs¹. Para realizar a sua importação o mínimo de informações necessárias são: "numero_cartao" e "nome_cliente"
Obs². Não é necessário seguir a mesma ordem das colunas, apenas seus nomes devem seguir o cabeçalho abaixo.
| numero_cartao | numero_cartao_titular | nome_cliente | nome_cliente_titular | cpf | cpf_titular | telefone | ddd | data_cancelamento | data_nascimento | genero | rua | bairro | cidade | cep | uf | numero_residencia | complemento | status | limite |
| 1 | Celeste | 9338296806 | 320-245-9048 | 17 | 09/05/2021 | 30/05/1992 | Female | Shasta | Bignoniaceae | Saint Cloud | 14784095 | SP | 2866 | Casa | Ativo | 181,66 | |||
| 2 | Shaylyn | 3913479856 | 702-817-3185 | 20 | 25/03/2020 | 11/08/1993 | Female | Eagle Crest | Nephromataceae | Las Vegas | 14784156 | SP | 1465 | Casa | Ativo | 85,31 | |||
| 3 | 1 | Lishe | 4426026857 | 408-760-5643 | 20 | 11/05/2022 | 01/01/1996 | Female | Sundown | Haemodoraceae | San Jose | 14784064 | SP | 58 | Casa | Ativo | 50,2 |
Descrição dos formatos de dados suportados.
| Nomes das colunas | Tipos de dados suportados | Observações |
|---|---|---|
| numero_cartao | Texto | |
| numero_cartao_titular | Texto | Caso você deseje determinar um registro como dependente, basta inserir o Número do
Cartão do titular nesta coluna |
| nome_cliente | Texto | - |
| nome_cliente_titular | Texto | - |
| cpf | Texto | - |
| cpf_titular | Texto | - |
| ddd | Texto | - |
| data_cancelamento | Data e Texto | O Cliente poderá ter um cancelamento agendado, através de uma data de cancelamento futura.
Deve seguir o formato DD/MM/AAAA. Exemplo: 25/12/2020 |
| data_nascimento | Data e Texto | Deve seguir o formato DD/MM/AAAA.
Ex: 26/09/1996 |
| genero | Texto | - |
| rua | Texto | - |
| bairro | Texto | - |
| cidade | Texto | - |
| cep | Texto | - |
| uf | Texto | - |
| numero_residencia | Texto | - |
| complemento | Texto | - |
| status | Texto | - |
| limite | Texto | - |
