Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Importação de Clientes Excel - O que é e como funciona no A7Pharma?"
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+ | |Não especificado | ||
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+ | |Inativar Ausentes | ||
+ | |Inativa os Clientes que não estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado | ||
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+ | |Ativar Registros | ||
+ | |Ativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado | ||
+ | |- | ||
+ | |Inativar Registros | ||
+ | |Inativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado | ||
+ | |- | ||
+ | |Ativar/Inativar por Status | ||
+ | |Ativa ou Inativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário | ||
+ | especificado utilizando como base o valor inserido na coluna "status" para cada Cliente. | ||
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+ | |Atualizar Dados (Não atualiza Status) | ||
+ | |Atualiza os dados de todos os Clientes presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado | ||
+ | não alterando o "status" do cadastro. | ||
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* Mas para que serve a opção Campo Identificador? | * Mas para que serve a opção Campo Identificador? | ||
O Campo Identificador define qual das colunas do seu arquivo irá ser utilizada para identificar um cliente durante a importação, sendo suportado CPF, Número do Cartão (Matrícula), ou Nome do Cliente, conforme imagem abaixo. | O Campo Identificador define qual das colunas do seu arquivo irá ser utilizada para identificar um cliente durante a importação, sendo suportado CPF, Número do Cartão (Matrícula), ou Nome do Cliente, conforme imagem abaixo. | ||
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== Como utilizar == | == Como utilizar == | ||
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* Existem restrições para o cabeçalho do arquivo? | * Existem restrições para o cabeçalho do arquivo? | ||
Sim, O arquivo selecionado deve possuir um cabeçalho conforme as descrições de nome de colunas, conforme exemplo abaixo abaixo. | Sim, O arquivo selecionado deve possuir um cabeçalho conforme as descrições de nome de colunas, conforme exemplo abaixo abaixo. | ||
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* Após ter as suas colunas com as nomenclaturas corretas e os dados dos clientes informados, basta incluir o arquivo na tela de importação e clicar em OK e a importação iniciará. | * Após ter as suas colunas com as nomenclaturas corretas e os dados dos clientes informados, basta incluir o arquivo na tela de importação e clicar em OK e a importação iniciará. | ||
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* Ao final da importação, o sistema retorna o resultado? | * Ao final da importação, o sistema retorna o resultado? | ||
Sim, ao fim da importação uma tela com todos os clientes importados e as operações realizadas nos cadastros será apresentada, conforme imagem abaixo.[[Arquivo:Exemplo resultado importação arquivo clientes crediário excel.png|commoldura|705x705px|nenhum]] | Sim, ao fim da importação uma tela com todos os clientes importados e as operações realizadas nos cadastros será apresentada, conforme imagem abaixo.[[Arquivo:Exemplo resultado importação arquivo clientes crediário excel.png|commoldura|705x705px|nenhum]] | ||
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Edição das 12h08min de 20 de abril de 2020
Introdução
- O que é esta ferramenta?
A importação de Clientes de Crediário utilizando arquivos Excel é uma ferramenta de importação de Clientes mais genérica onde você não precisa especificar um layout para importar o conteúdo do arquivo para Crediários ativos,
sendo que, caso existam colunas com informações que não estejam nos padrões especificados pela ferramenta, conforme citadas abaixo, as mesmas serão ignoradas na importação.
- Onde pode ser encontrada?
- Quais as opções suportadas?
As operações suportadas se mantém as mesmas utilizadas na importação clássica.
Descrição das Operações:
Tipo Operação | Resultado da Importação |
---|---|
Não especificado | Não executa nenhuma operação |
Inativar Ausentes | Inativa os Clientes que não estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado |
Ativar Registros | Ativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado |
Inativar Registros | Inativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado |
Ativar/Inativar por Status | Ativa ou Inativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário
especificado utilizando como base o valor inserido na coluna "status" para cada Cliente. |
Atualizar Dados (Não atualiza Status) | Atualiza os dados de todos os Clientes presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado
não alterando o "status" do cadastro. |
- Mas para que serve a opção Campo Identificador?
O Campo Identificador define qual das colunas do seu arquivo irá ser utilizada para identificar um cliente durante a importação, sendo suportado CPF, Número do Cartão (Matrícula), ou Nome do Cliente, conforme imagem abaixo.
Como utilizar
- Quais os formatos de arquivos suportados?
Para fazer uso desta ferramenta você precisará migrar seus dados para um formato tabelado suportado pelo Excel (.xls ou .xlsx).
- Existem restrições para o cabeçalho do arquivo?
Sim, O arquivo selecionado deve possuir um cabeçalho conforme as descrições de nome de colunas, conforme exemplo abaixo abaixo.
Obs¹. Para realizar a sua importação o mínimo de informações necessárias são: "numero_cartao" e "nome_cliente"
Obs². Não é necessário seguir a mesma ordem das colunas, apenas seus nomes devem seguir o cabeçalho abaixo.
numero_cartao | numero_cartao_titular | nome_cliente | nome_cliente_titular | cpf | cpf_titular | telefone | ddd | data_cancelamento | data_nascimento | genero | rua | bairro | cidade | cep | uf | numero_residencia | complemento | status | limite |
1 | Celeste | 9338296806 | 320-245-9048 | 17 | 09/05/2021 | 30/05/1992 | Female | Shasta | Bignoniaceae | Saint Cloud | 14784095 | SP | 2866 | Casa | Ativo | 181,66 | |||
2 | Shaylyn | 3913479856 | 702-817-3185 | 20 | 25/03/2020 | 11/08/1993 | Female | Eagle Crest | Nephromataceae | Las Vegas | 14784156 | SP | 1465 | Casa | Ativo | 85,31 | |||
3 | 1 | Lishe | 4426026857 | 408-760-5643 | 20 | 11/05/2022 | 01/01/1996 | Female | Sundown | Haemodoraceae | San Jose | 14784064 | SP | 58 | Casa | Ativo | 50,2 |
- Existem restrições para o formato dos dados das colunas?
Sim, o sistema trata possíveis conversões mas para garantir que a importação corra bem, recomendamos que os tipos de dados respeitem a tabela abaixo.
Nomes das colunas | Tipos de dados suportados | Observações |
---|---|---|
numero_cartao | Texto | - |
numero_cartao_titular | Texto | Caso você deseje determinar um registro como dependente, basta inserir o Número do
Cartão do titular nesta coluna |
nome_cliente | Texto | - |
nome_cliente_titular | Texto | - |
cpf | Texto | - |
cpf_titular | Texto | - |
ddd | Texto | - |
data_cancelamento | Data e Texto | O Cliente poderá ter um cancelamento agendado, através de uma data de cancelamento futura.
Deve seguir o formato DD/MM/AAAA. Exemplo: 25/12/2020 |
data_nascimento | Data e Texto | Deve seguir o formato DD/MM/AAAA.
Ex: 26/09/1996 |
genero | Texto | - |
rua | Texto | - |
bairro | Texto | - |
cidade | Texto | - |
cep | Texto | - |
uf | Texto | - |
numero_residencia | Texto | - |
complemento | Texto | - |
status | Texto | - |
limite | Texto | - |
- Após ter as suas colunas com as nomenclaturas corretas e os dados dos clientes informados, basta incluir o arquivo na tela de importação e clicar em OK e a importação iniciará.
- Ao final da importação, o sistema retorna o resultado?