Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Importação de Clientes Excel - O que é e como funciona no A7Pharma?"
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| − | + | * A importação de Clientes de Crediário utilizando arquivos ''Excel'' é uma ferramenta de importação de Clientes genérica onde não precisa especificar um ''layout'' para importar o conteúdo do arquivo para Crediários ativos. | |
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| − | + | * É realizada a importação do arquivo para o A7Pharma e os registros são atualizados de acordo com os dados informados no arquivo e os parâmetros utilizados para a importação. | |
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| + | * Ferramentas > Importação de Arquivos > Cliente Excel (Genérico) | ||
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| + | Os registros podem ser importados através de um arquivo em ''Excel'' (.xls ou .xlsx). | ||
| − | == | + | == Cabeçalho do Arquivo == |
| − | + | O arquivo deve possuir um cabeçalho conforme as descrições de nome de colunas, sendo necessário informar, no mínimo, o número do cartão e o nome do cliente. | |
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| + | * '''Observação:''' Não é necessário seguir a mesma ordem das colunas, porém devem seguir os mesmos nomes. | ||
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| − | + | É recomendado que os tipos de dados respeitem a tabela abaixo: | |
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!'''Nomes das colunas''' | !'''Nomes das colunas''' | ||
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| − | + | == Resultado da Importação == | |
| − | + | Ao final da importação uma tela com todos os clientes importados e as operações realizadas nos cadastros será apresentada, conforme imagem abaixo:[[Arquivo:Exemplo resultado importação arquivo clientes crediário excel.png|commoldura|705x705px|nenhum]] | |
| − | + | * '''Importante''': Caso tenha algum cliente no arquivo que não aparece no Resultado da Importação de Clientes, verificar se o mesmo já não está atualizado no A7Pharma. | |
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| − | {{Votacao}} | + | == Palavra-Chave == |
| + | Importar, Pessoa, Convênio.{{Votacao}} | ||
[[Categoria:Status:Rascunho]] | [[Categoria:Status:Rascunho]] | ||
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Edição das 16h06min de 19 de junho de 2020
Problema / Pergunta
Importação de Clientes Excel - O que é e como funciona no A7Pharma?
Ambiente
A7Pharma (versão futura)
Solução / Resposta
O que é?
- A importação de Clientes de Crediário utilizando arquivos Excel é uma ferramenta de importação de Clientes genérica onde não precisa especificar um layout para importar o conteúdo do arquivo para Crediários ativos.
Como funciona no A7Pharma?
- É realizada a importação do arquivo para o A7Pharma e os registros são atualizados de acordo com os dados informados no arquivo e os parâmetros utilizados para a importação.
Disponível em:
- Ferramentas > Importação de Arquivos > Cliente Excel (Genérico)
Descrição das Operações
| Tipo Operação | Resultado na Importação |
|---|---|
| Não especificado | Não executa nenhuma operação. |
| Inativar Ausentes | Inativa os Clientes que não estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado. |
| Ativar Registros | Ativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado. |
| Inativar Registros | Inativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado. |
| Ativar/Inativar por Status | Ativa ou Inativa os cadastros de Clientes que estão presentes no arquivo de importação para o Crediário
especificado utilizando como base o valor inserido na coluna "status" para cada Cliente. |
| Atualizar Dados (Não atualiza Status) | Atualiza os dados de todos os Clientes presentes no arquivo de importação para o Crediário especificado
não alterando o "status" do cadastro. |
Campo Identificador
O Campo Identificador define qual das colunas do arquivo será utilizada para identificar um cliente durante a importação, sendo suportado CPF, Número do Cartão (Matrícula) ou Nome do Cliente.
Formatos Suportados
Os registros podem ser importados através de um arquivo em Excel (.xls ou .xlsx).
Cabeçalho do Arquivo
O arquivo deve possuir um cabeçalho conforme as descrições de nome de colunas, sendo necessário informar, no mínimo, o número do cartão e o nome do cliente.
- Exemplo:
| numero_cartao | numero_cartao_titular | nome_cliente | nome_cliente_titular | cpf | cpf_titular | telefone | ddd | data_abertura_crediario | data_cancelamento | data_nascimento | sexo | rua | bairro | cidade | cep | uf | numero_residencia | complemento | status | limite |
| 1 | Celeste | 9338296806 | 320-245-9048 | 17 | 01/01/2021 | 09/05/2021 | 30/05/1992 | Feminino | Shasta | Bignoniaceae | Saint Cloud | 14784095 | SP | 2866 | Casa | Ativo | 181,66 | |||
| 2 | Shaylyn | 3913479856 | 702-817-3185 | 20 | 01/01/2021 | 25/03/2020 | 11/08/1993 | Feminino | Eagle Crest | Nephromataceae | Las Vegas | 14784156 | SP | 1465 | Casa | Ativo | 85,31 | |||
| 3 | 1 | Lishe | 4426026857 | 408-760-5643 | 20 | 01/01/2021 | 11/05/2022 | 01/01/1996 | Feminino | Sundown | Haemodoraceae | San Jose | 14784064 | SP | 58 | Casa | Ativo | 50,2 |
- Observação: Não é necessário seguir a mesma ordem das colunas, porém devem seguir os mesmos nomes.
Colunas
É recomendado que os tipos de dados respeitem a tabela abaixo:
| Nomes das colunas | Tipos de dados suportados | Observações |
|---|---|---|
| numero_cartao | Texto | - |
| numero_cartao_titular | Texto | Informado caso você queira que um Cliente seja um dependente do titular detentor do Número
do Cartão. |
| nome_cliente | Texto | - |
| nome_cliente_titular | Texto | Informado caso você queira que um Cliente seja um dependente do titular detentor do Nome. |
| cpf | Texto | - |
| cpf_titular | Texto | Informado caso você queira que um Cliente seja um dependente do titular detentor do CPF. |
| ddd | Texto | - |
| data_abertura_crediario | Data e Texto | Data de inscrição do Cliente no Crediário.
Atenção: Este recurso está disponível apenas para titulares. |
| data_cancelamento | Data e Texto | O Cliente poderá ter um cancelamento agendado, através de uma data de cancelamento futura.
Deve seguir o formato DD/MM/AAAA. Exemplo: 25/12/2020 |
| data_nascimento | Data e Texto | Deve seguir o formato DD/MM/AAAA.
Ex: 26/09/1996 |
| sexo | Texto | A importação suporta os valores: "Masculino", "Feminino", "M" e "F". |
| rua | Texto | - |
| bairro | Texto | - |
| cidade | Texto | - |
| cep | Texto | - |
| uf | Texto | - |
| numero_residencia | Texto | - |
| complemento | Texto | - |
| status | Texto | A importação suporta os valores: "A", "I", "S", "Ativo", "Inativo", "Suspenso", "true" e "false". |
| limite | Texto | Obs. Lembre-se que o limite dos dependentes deve ser menor que o do Títular. |
Resultado da Importação
Ao final da importação uma tela com todos os clientes importados e as operações realizadas nos cadastros será apresentada, conforme imagem abaixo:
- Importante: Caso tenha algum cliente no arquivo que não aparece no Resultado da Importação de Clientes, verificar se o mesmo já não está atualizado no A7Pharma.
